Aus Anfragen werden Mandate. Ohne Reibungsverlust.
Vom ersten Kontakt bis zum laufenden Mandat – caseflow begleitet den gesamten Akquiseprozess in einer einzigen Akte. Anfragen werden strukturiert erfasst, Angebote über geführte Aktivitäten erstellt und Zusagen nahtlos in aktive Mandate überführt. Ohne Systemwechsel, doppelte Datenerfassung oder Medienbrüche. Weniger Verwaltung. Mehr Mandate. Mehr Zeit für Mandanten.
So läuft die Mandatsakquise in vielen Kanzleien heute.
Anfragen erreichen Sie über diverse Kanäle.
Das Sekretariat nimmt den Anruf entgegen, die Partnerin erhält eine E-Mail, das Website-Formular landet in einem selten gelesenen Postfach. Anfragen werden an unterschiedlichen Stellen festgehalten. Ob und wann nachgefasst wird, hängt davon ab, ob die richtige Person davon erfährt.
Unklare Zuständigkeiten. Unterschiedliche Abläufe.
Erstgespräch vereinbaren, Unterlagen anfordern, Vergütung klären, Angebot erstellen: Jeder Schritt läuft neben der eigentlichen Mandatsarbeit. Oft ohne einheitlichen Prozess oder klare Zuständigkeiten. Währenddessen entscheidet sich der potenzielle Mandant womöglich längst für eine andere Kanzlei.
Der Preis des Status quo
Anfragen, die zwischen Postfächern versanden. Erstgespräche ohne vollständige Unterlagen. Verlorene Mandate durch verspätete Rückmeldungen. Und bei erfolgreicher Akquise beginnt die Arbeit von vorn: Daten und Dokumente müssen aus dem CRM oder anderen Systemen erneut in die Mandatsakte übertragen werden.